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Zoho自定义能力介绍
主要产品均有API，以CRM API为例：https://www.zoho.com/crm/developer/docs/api/v7/?crmprod=1 在CRM API链接下，可以看到有如下功能： 以下是针对客户开发人员对 Zoho CRM 功能的概要介绍，旨在展示其强大的自定义开发能力以及较少的限制，帮助开发人员充分发挥创意并满足业务需求： 1. Client Scripts（客户端脚本） ...
Zoho API 密钥获取教程
访问 Zoho API 控制台 打开 Zoho API 控制台 创建自助客户端（Self Client） 点击 "Add Client"（添加客户端） 选择 "Self Client"（自助客户端） 记录 Client ID 和 Client Secret 生成授权码 进入 "Generate Code"（生成代码）选项卡 填写以下信息： Scope（权限范围） Time Duration（有效时间） Description（描述） 点击 "Create"（创建） 授权访问 CRM 选择 CRM ...
决定应用程序的类型：Self Client or Server-Based Application？
Self Client 和 Server-Based Application 主要用于不同的 API 认证场景。 它们的区别如下： 1. Self Client（自客户端） 适用于个人或一次性获取访问令牌的情况。 需要手动生成授权码（Authorization Code），然后再换取访问令牌（Access Token）。 适用于开发者调试、临时测试 API，或不涉及第三方用户授权的场景。 访问令牌的有效期较短，需要定期手动刷新。 使用场景： 个人用户想要调用 API 操作 Zoho ...
名片扫描操作手册
1. Card Scanner App下载 Card Scanner app下载链接：https://www.zoho.com/crm/card-scanner.html 2. APP后台设置 打开APP，点击右下角齿轮按钮，登录到Zoho账号 检查设置，机构是否正确、开启下图的CRM选项，随后点开自定义字段 勾选需要在上传名片时填写的字段 备注：当前APP设定，自定义字段将以API名称的形式展示。（设置API名称与字段英文名称相同） 3. 一键从名片转到线索/联系人 ...
内部转发的邮件，回复时要注意收件人的提醒
案例：工单邮件从内部邮箱转发到support邮箱后，偶尔会有内部用户直接回复了企业域名后缀的邮箱，属于没有更换邮箱的情况，需要方案对这类邮箱增加提醒或者限制。 解决方案 1. 工单内部评论提醒。收到转发后识别发件人邮箱后缀，自动发出一个评论提醒。 2. 颜色字段更新提醒。收到转发后识别发件人邮箱后缀，自动更新颜色字段，作为一个醒目的提醒。 详细工作流设置 1. 触发动作选择创建； 2. 条件设置：邮件包含xxx.com； 3. 执行操作：可以设置评论或字段更新； 3.1 添加评论 3.2 ...
Zoho One应用分配及角色权限控制操作手册
Zoho One应用分配及角色权限控制操作手册 登录到https://www.zoho.com/one/，进入zoho one，点击右上角设置 在用户页中，点击右上角添加应用 在此处添加新增的账号信息，添加并发送邀请邮件 用户接受邀请后，可为该用户分配应用 为对应用户选择Admin管理员角色，点击完成 点击分配后，即成功为该用户分配到应用 检查用户被分配的应用及其角色权限：
应用密码教程
邮件集成时密码最好使用应用密码，这样即使邮箱密码更改也不影响集成 1. Zoho Mail 应用密码设置：在Zoho应用页面中点击右上角头像，进入“我的账户”，找到“安全”下的应用密码，点击生成即可； 2.腾讯企业邮箱如何获取客户端专用密码(授权码)？ 第一步：绑定微信号，企业成员登录邮箱后，进入“设置”-“微信绑定”-“微信设置”，点击“绑定微信”。打开微信使用“扫一扫”扫描此二维码。在微信上点击【确定】即可完成绑定。 ...
机构管理员修改用户主邮箱（登陆邮箱）
1.拥有管理员权限的用户登录zoho.com/one，进入zoho one主页，点击右上角的小齿轮到后台设置； 2.在用户页中点击需要更换邮箱的用户，进入用户详情页； 3.点击管理邮箱地址； 4.添加新的邮箱地址，标星即更换为主邮箱，也是用户的新登录邮箱；
关于 Zoho WorkDrive 在Mac端的安装流程及同步操作
首先打开下方链接进入Zoho知识库，找到关于WorkDrive Desktop下载的章节， https://help.zoho.com/portal/en/kb/workdrive/apps/sync/workdrive-sync/articles/workdrive-desktop-sync#Change_folders_you_want_to_sync 选择适用于Mac系统的下载： 以下下载过程为Mac系统下载及安装步骤： 打开适用于Mac系统的下载链接，进入页面后点击 Download ...
ZOHO服务访问异常排查步骤
(禁止客户查看) ZOHO服务访问异常排查步骤 1.尝试解决 当客户出现访问Zoho服务异常时，请先尝试通过如下的方法进行解决（如执行到某一步骤，问题解决就可以停止后续的操作了）： 断开并重新连接网络后，访问问题网页 清除浏览器缓存，或者在浏览器的无痕/隐私模式下访问问题网页 更换其他浏览器（推荐Chrome，Firfox，MSEdge）访问问题网页 ...
国际版邮箱注册及域名配置
官方视频教程：https://www.zoho.com.cn/mail/video/#tvideo01
为zoho软件使用翻译插件
以下步骤基于谷歌浏览器操作 一、沉浸式翻译 打开谷歌浏览器，点击右上角三个点的按钮，进入应用商店： 搜索找到沉浸式翻译（推荐） 点击添加至Chrome： 点击添加扩展程序： 沉浸式翻译使用免费版本即可。 一般建议与谷歌翻译助手搭配使用： 效果展示： 沉浸式翻译：帮助客服人员处理海外工单 谷歌翻译：帮助客服进一步理解客户问题描述 二、zoho自研的插件——Zoho Translator（for zoho desk） 打开Desk系统的后台设置，来到应用市场，搜索找到Zoho Translator： ...
Zoho官方客服咨询路径
各位朋友，感谢大家选择和兴道技术咨询合作。 为了给更多朋友提供更具商业价值的技术支持，我们恳请各位对于系统功能性的问题，优先咨询Zoho官方客服团队，这样可以把我们团队的资源释放出来去为大家解决更复杂的业务问题。同时官方客服团队对于功能性的响应也比我们团队更快（客服成员更多，更专业） 官方客服团队没法很好解决的，可以找兴道团队协调支持，我们很乐意为大家提供更复杂的技术支持的（包括免费服务期的朋友）。 哪些问题适合找兴道技术团队？ ...
安卓端Zoho软件手机APP安装教程
只需要一个 APKPure APP 即可安装我们需要的Zoho APP。 APKPure APP安装教程 在手机中开启VPN，使用手机浏览器打开以下任意一个网址。 APKPure官网链接： https://apkpure.com/cn/ https://m.apkpure.com/cn/ 1、进入到APKPure官网主页，下载APKPure App。 2、进入下载好的APKPure App，搜索zoho app进行下载安装。
避免在浏览器同一窗口登录多个Zoho账号所导致的用户冲突
以下内容均以谷歌浏览器为例进行说明 在很多工作场景当中，我们需要在同一台电脑里使用多个Zoho账号进行操作。 但是由于用户冲突的原因，我们会发现在浏览器同一窗口只能登录一个Zoho账号；当我们试图新登入另一个账号，原账号的位置就会被新的账号所顶替。 这种情况的解决方法很简单，按照以下步骤操作即可解决： 1.首先，为了今后使用方便，我们可以先做一些小设置。 进入新的谷歌浏览器窗口，依次点击 右上角头像—设置按钮 在弹出的用户设置窗口中勾选“在Chrome启动时显示”。 ...
关于 Zoho WorkDrive 在Windows端的安装流程及同步操作
首先打开下方链接进入Zoho知识库，找到关于WorkDrive Desktop下载的章节， https://help.zoho.com/portal/en/kb/workdrive/apps/sync/workdrive-sync/articles/workdrive-desktop-sync#Change_folders_you_want_to_sync 选择适用于电脑系统的下载链接： 以下下载过程以Windows系统为例： 打开适用于Windows系统的下载链接，进入页面后点击 ...
关于手机端Zoho Desk的安装过程
Android安装流程： 首先是需要用手机开启vpn，在浏览器中打开链接： https://apkpure.com/cn/zoho-desk/com.zoho.support 点击 下载APK 后跳转到Zoho Desk下载页面； 点击 下载XAPK ，下载Zoho Desk安装包； 由于XAPK文件不能直接下载安装到安卓设备，因此我们需要用到 XAPK安装器—APKPure APP； 点击下方的 如何安装 XAPK / APK 文件 ，跳转到APKPure APP下载教程： ...
Zoho Desk 批量导入知识库
如何使用xsl表格导入知识库 您可以将现有知识库文章列表快速导入至 Zoho Desk。不用输入或复制文章并粘贴到编辑器中，而是从桌面或云存储服务导入它们，一次多篇。在导入文件时，一行就是一篇文章。 文章样例截图 导入知识库 a.设置-数据管理-导入导出 b.知识库-添加文章-导入文章 从设置-数据管理处导入文章 1、点击进入设置-数据管理-导入导出，选择导入 2、点击选择模块，选择导入知识库 3、选择相应的主题，如下图，gloryferry对应的是部门，general是知识库一级分栏。 ...
如何让电脑文件和网盘进行选择性同步
1.通过以下链接下载文件：https://www.zoho.com/workdrive/desktop-sync.html 2.操作手册说明：https://help.zoho.com/portal/en/kb/workdrive/apps/sync/workdrive-sync/articles/workdrive-desktop-sync#Download_WorkDrive_Sync