Workdrive收集文件操作手册教程

Workdrive收集文件操作手册教程

一、如何在Desk里安装WorkDrive

点击右上角应用市场-搜索Workdrive


点击安装后按提示逐步操作,完成安装


完成安装后,在常规设置中,可选择哪些部门和角色允许使用WorkDrive插件


插件应用位置:在工单中点击应用市场,选择workdrive,可在此处直接查询客户提交的文件,并点击跳转到文件详情点击attach附加此文件,或点击share link附加此文件的链接。



二、如何为客户创建WorkDrive外部文件收集包

打开WorkDrive的收集文件,点击创建文件收集包;


内部用户是指组织内部成员,即在本组织下才有权限查看此文件收集包,外部用户可以是任何人;填写文件名称和备注等信息,并选择客户文件上传后存储的位置

Alert
注意:存储位置建议设置在团队文件夹,用户无需授权才能查看文件。

当您分享文件链接给客户后,您希望用户必须填写什么(姓名,电话,电子邮件)才能打开此链接。建议电子邮箱要必填。

注:收集包创建后系统会在选择的存储位置自动生成一个收集文件夹,当客户上传文件时,会在收集文件夹内生成以客户姓名/电话/邮件命名的子文件夹,客户文件存储于子文件夹中。




收集包详细设置:

1.根据每个唯一用户的××为其创建单独的文件夹(将使用唯一上传程序,创建单独的文件夹),建议选择电子邮件。

2.设置上传文件大小的限制(如果设置,则用户上传的文件大小不能超过所选限制),建议取消限制;

3.设置过期时间(选中后,文件收集包的链接将在过期后停用),建议没有过期时间,以便于放到模板里;

4.将同名的文件作为已有的文件的不同版本进行上传(选中后,一个用户上传的多个同名文件将被添加未已有文件的新版本,否则,每个文件都将被上传未单个文件),建议开启;

5.在每个用户提交内容时通知我(选中后,当每个用户在提交内容时,此文件夹的创建者将收到电子邮件通知和产品内的通知)

 

复制链接,复制后可直接转发,然后加入邮件模板或者常用语里面。也可以考虑放入收到客户邮件的自动回复里面。

 

可以在工单-回复中将链接复制给客户

 

客户打开后会出现以下页面

 

当创建文件时没有设置权限,可以在共享或向下箭头设置共享权限,给内部或外部用户。

 

通过邮件地址添加组织成员

 

InfoWorkDrive收集文件官方帮助手册:https://help.zoho.com/portal/zh/kb/workdrive/data-management/articles/%E6%94%B6%E9%9B%86%E6%96%87%E4%BB%B6#Internal_collection