批量导入CRM客户教程说明
一、线索批量导入
1.1线索导入位置：
1.2线索导入界面中，可下载示例文件(导入模板)，参考文件维护需要导入的线索内容；
将维护好的线索表格上传，点击下一步；
1.3选择线索的添加方式；对于已存在的线索，可选择基于选择列表中的三个参数跳过；
1.4将导入文件内的字段与CRM线索模块字段进行映射处理，
如果导入的数据中有共同字段值，可在导入时指定字段的默认值，而无需在导入文件中进行维护；
1.5正式导入前可选择需要触发的自动化规则；
1.6点击完成，系统导入后会通知。
二、批量转换客户、联系人和商机
2.1在线索模块中，批量勾选目标线索记录后，会出现操作按钮，点击选择批量转换；
2.2在批量转换弹窗中，系统默认线索将转换为联系人和客户，用户可同时勾选转换为商机，商机名称可基于线索的字段值命名；
若选择创建商机，可同时选择商机模块字段的默认值；
2.3选择转换后附件、标签的移动位置，以及转换后记录的所有者；
2.4点击转换，系统提示：